国内航空零部件产业的发展趋势

 

据牛津大学经济学院、曼彻斯特商学院联合研究表明，近年来全球航空产业市场规模约在1万亿-1.5万亿美元区间内。其中，中国航空产业规模仅占比7%。他们的研究显示目前航空零部件制造约占航空产业市场规模30%。据此，经过初步估算，2020年中国航空零部件产业规模约在210亿美元。

 

根据产业链下游航空市场规模的增速进行测算，2015年的市场规模约为100亿美元，年复合增长率达到16.00%。综合来看，近几年中国航空零部件市场发展较好，市场规模呈现逐年上升的趋势。值得一提的是，中国航空零部件产业仍处于市场成长初期，因此，中国航空零部件市场发展前景不可限量。

中国航空零部件制造企业区域分布：陕西江苏和山东为主要企业聚集地

 

根据企查猫的数据显示，截至2020年在业的中国航空零部件制造企业约有五千余家。在区域分布上，由于航空装备制造业具有明显的整机拉动特点，导致国内航空零部件制造业的整体布局与整机制造有极大的相似性，主要分布在陕西、江苏、浙江、广东以及山东地区。

随着中国商飞ARJ21、C919、CR929飞机项目的推进，军用飞机的技术升级和规模拓展，中国航空制造业进入自主研发的新阶段。航空零部件制造市场逐渐成熟，对于航空零部件制造的技术需求会愈来愈高。航空零部件制造行业目前正处于发展期，这也带动大部分企业进行转型升级以此来分享行业快速发展所带来的效益。随着民营企业的加入，航空零部件制造行业迎来技术的增长，高新科技的研制将进一步提升民用航空的安全水平以及军用飞机的性能水平，促进航空零部件制造行业持续快速发展。

 

产业总体情况

 

航空零部件具有广义和狭义之分，广义的航空零部件是飞机各种零组件的总称，按照其在飞机结构上的位置和大类可分为机体零部件、发动机零部件、航空电子部件、机载设备和其它几大类；狭义的航空零部件专指飞机机体零部件。

航空零部件制造属于资本、技术、人才队伍密集型的产业。航空装备制造产业链形成金字塔结构，金字塔最上面是整机总装，第二级是核心部件应商，底部则是各种机械、电子零部件企业；每一个系统都由成百上千的分系统、子系统组成，越到金字塔下层的供应商数量越多。

在国内航空装备产业领域，中航工业属于绝对龙头，拥有相对完整的航空制造产业体系，我国排名前十公司中9家属于中航工业旗下，因此，能够引入中航旗下重大项目是地方发展航空产业的捷径。伴随国家军民融合项目的开展，以航发动力为代表的军工企业参与零部件的研制及量产；以航宇科技、无锡航亚为代表的民营企业参与零部件精密铸造领域。

 

从产业细分领域看，核心零部件如发动机、机载设备以军工集团和外国企业为主，国内企业因技术受限难以达到供应要求，标准件及附件是民营企业集聚的主要领域。航空材料领域，国内企业表现优异，在钛合金、复合材料方面表现亮眼，高温合金的进口替代空间极大。

 

 

1、航空发动机

航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，被誉为工业皇冠上的明珠，是航空制造业的核心，人类航空史上的每一次重要变革都与航空发动机的技术进步密不可分。按燃气发生器出口燃气可用能量利用方式的不同，燃气涡轮发动机分为涡轮喷气、涡轮风扇、涡轮螺旋桨、涡轮轴和螺旋桨风扇发动机。

 

从国内市场看，预计2021-2035年我国军用航空发动机市场接近1.5万亿，年均接近1000亿元人民币；2021-2039年民用航空发动机整机市场超2万亿，年均超1000亿元人民币，复合增速超15%。而从发动机全寿命周期成本来看，研发、采购、使用维护三个阶段的费用占比约为1：4：5，进入零部件维修市场也有很大的发展空间。

 

2、机载系统及设备

 

1、机载系统及设备是飞机的重要组成部分，是保障飞机实现各种功能和综合性能的载体，在整个飞机的价值占比达到30-40%，典型的机载系统分为航电系统和机电系统两大类。

 

2、 军用飞机机载设备存在较高资质壁垒，装备需纳入军方型号管理，在军方的控制下进行型号研制和设计定型，军工行业外的企业较难进入，整个行业处于有限竞争的格局，行业波动较小。行业内企业主要根据军方订单生产，生产和销售都具有很强的计划性特征。

 

3、我国空军已进入发展“战略空军”阶段，但目前仍与美国等军事大国存在较大差距。我国空军发展先后经历“国土防空”“攻防兼备”“战略空军”三个阶段，目前我国空军已进入大力发展“战略空军”阶段，未来我国空军的发展将得到更多国防军费支持，但目前我国军机的总量和结构上较美国的差距依然较大。

 

从军机数量看，据flight international《World Air Forces 2021》，2020年我国海陆空各军种军机数量共计3260架，约占世界军机数量比重6%，但对比美国仍差距巨大。而在民用飞机上，随着中国商飞ARJ21、C919、CR929飞机项目的推进，国内机载设备供应商提供的产品逐渐增多。

3、铸锻件和机加件

 

1、航空结构件按照加工成型的方式，可细分为锻件、铸件和钣金件，其中锻件和铸件占比约为85%，占据主导地位。

2、航空锻件被广泛应用于机身机翼、发动机、汽轮机等位置，包括飞机结构件、发动机大型盘轴件、环类件等，其中飞机85%左右的构件是锻件。预计2025年我国航空锻件市场规模有望突破2000亿元。伴随军民融合产业发展，精密铸造的国产替代进程加速，相应带动了航空航天企业对精密铸件的需求激增，预计2025年我国航空铸件市场规模有望突破400亿元。

 

航空材料是制造飞机、航空发动机及其附件、仪表及随机设备等所用材料的总称，通常包括金属材料（结构钢、不锈钢、高温合金、有色金属及合金等）、有机高分子材料（橡胶、塑料、透明材料、涂料等）和复合材料。根据ICF统计，航空制造用材中铝和钢铁的用量最多，分别占48%和22%；价值占比中钛合金、铝合金价值量最高，分别占27%和26%。

 

1、钛合金：需求旺盛，未来发展空间巨大

 

近年来，我国面临着钛加工行业整体下行的问题，高端钛材由于需求不足、进入门槛高、投资大，进入的企业较少；而低端钛材产能过剩、供过于求、价格下跌，企业生存艰难。随着中国商飞、空客项目等的产能释放，国内航空钛材的未来发展空间巨大。目前国内航空钛材主要企业有西部材料、宝钛股份、西部超导、鹏起科技等。

 

2、复合材料：以碳纤维和玻璃纤维为主，在航空制造中应用广泛

 

复合材料在航空制造领域获得广泛应用，包括机身、机翼、内装件、火箭和导弹发动机壳体、导弹弹药箱、喷管、发射筒、雷达罩和压力容器等。应用的细分产品主要有碳纤维和玻璃纤维，芳纶纤维复合材料、光谱屏蔽材料、超高分子量聚乙烯纤维复合材料、玄武岩纤维复合材料、生物质复合材料等也有一定应用。目前国内主要企业有中简科技、中复神鹰、中航高科、光威复材等。

 

3、高温合金：行业需求大，进入壁垒高

 

高温合金材料领域技术含量极高，目前具有完整产业体系的国家只有美英俄中四国，厂商数量不超过50家，一般企业很难进入。我国的高温合金生产水平与美国、俄罗斯等国有着较大差距，高温合金材料在供应上无法满足更高性能的航天航空发动机需求。目前国内主要企业有钢研高纳、图南股份、中航高科、抚顺特钢等。